

Le village d'Ootsuka, qui abrite Shino Inuzuka, Sousuke Inukawa et Hamaji, a été incendié sous l'idée préconçue qu'un virus avait vu toute sa vie éradiquée. Maintenant entourés de flammes et au bord de la mort, les trois furent approchés par un homme étrange tenant une épée. Il leur dit qu'ils doivent prendre une décision s'ils veulent vivre. Cette nuit-là, tout a changé pour ces enfants. Cinq ans plus tard, la famille de trois personnes vit maintenant sous le regard vigilant de la petite église impériale dans un village voisin. Tout va bien et tout va bien jusqu'à ce que l'Eglise tente de récupérer l'épée démoniaque de Murasame. Pour ce faire, ils enlèvent Hamaji pour attirer Shino, maintenant porteur de l'âme de Murasame, et Sousuke, qui possède la capacité de se transformer en chien. Les frères doivent mettre de côté leurs différences pour sauver leur soeur bien-aimée de l'Église de la capitale impériale, ce qui marque le début d'un voyage très difficile.