Karneval

Synopsis

En quête de son précieux ami, un jeune garçon du nom de Nai tombe captif à une belle femme, dont l'apparence ne correspond qu'à son goût pour la chair humaine. Pendant ce temps, Gareki, une voleuse intelligente, est en train de voler sa luxueuse maison. Après avoir provoqué une distraction, Gareki accepte d'aider Nai à s'échapper, mais ils sont découverts au retour de la femme. Tandis qu'elle se transforme en monstre fantaisiste, les garçons fuient. En fuite, Nai et Gareki sont trouvés par "Circus", un organisme de défense du gouvernement qui s'occupe d'activités criminelles trop difficiles pour la police à manipuler et protéger les civils de "varuga" — monstres terribles qui dévorent les humains pour leur subsistance. Dans l'espoir que cela conduira Nai à son ami disparu, lui et Gareki décident de rejoindre Circus. Lors de leur périlleux voyage, ils font face à des varugas dangereux et commencent à découvrir les secrets derrière une organisation ombreuse connue sous le nom de Kafka.