
Marchand voyageur Kraft Lawrence et la divinité du loup Holo s'assied pour dîner avec Norah Arendt, une jeune bergère qui les a aidés à faire passer de l'or. Holo n'aime pas Norah, en raison à la fois de sa profession et de sa proximité avec Lawrence, l'empêche de profiter de son repas. Lorsque Holo tombe malade de fatigue, elle est soignée par Lawrence, qui s'inquiète de la santé de son cher compagnon. Alors qu'elle retrouve sa force, Holo se souvient des aventures qu'ils ont eues ensemble.