
Situé à la fin du monde, le Royaume d'Ozmargo est habité par des bêtes de toutes formes, gouvernées par un roi sans nom redoutable. Après une guerre de cent ans entre Ozmargo et le royaume humain voisin, un traité de paix a été signé: chaque année, un sacrifice doit être envoyé pour être dévoré par le roi la nuit de la révélation. Sariphi est le 99e et dernier sacrifice humain. Bien que frêle, elle ne craint ni le roi ni n'a de famille ou de maison pour rentrer si elle parvient à échapper à sa mort imminente. Intrigué par la jeune fille audacieuse, le roi laisse Sariphi errer autour du palais malgré la désapprobation de son conseiller, Anubis. Peu à peu, le roi et Sariphi commencent à se réchauffer, mais la nuit de la révélation approche rapidement. À leur insu, le jour fatidique déclenche une série d'événements qui changeront le cours du destin non seulement de Sariphi et du roi, mais aussi de leurs mondes respectifs.