
Le jeune mais craint sorcier Zagan est un candidat pour devenir membre des 13 Archdémons – un groupe des plus forts sorciers du monde – à la suite de la mort de leur membre aîné, Marchosias. Lors de la vente aux enchères de l'archidémon décédé, Zagan trouve quelque chose qu'il ne s'attendait pas : l'amour à première vue. Le sorcier dépense impulsivement tout son argent pour ramener Nephelia, un rare esclave elfe, à son château. Étant donné le passé mystérieux et troublant de la fille, il y a beaucoup de choses que Zagan peut découvrir sur son nouveau compagnon. Cependant, le manque d'expérience de Zagan avec le sentiment inconnu d'amour conduit à de nombreux moments embarrassants entre lui et Nephelia, qu'il appelle par le surnom « Nephy ». À mesure que les deux se rapprochent et se mettent à l'aise, il devient de plus en plus évident que les sentiments de Néphy ne sont peut-être pas si différents de ceux de Zagan.