
Sur les toits de Shinjuku, Genichiro Izayoi a combattu contre Levih Rah, un homme qui a vendu son âme pour obtenir des pouvoirs démoniaques, et perdu. Dix ans plus tard, Shinjuku reste un désert d'énergie démoniaque tandis que le reste de Tokyo reste largement intact. Un jour, le fils de Genichiro, Kyouya, regarde la nouvelle quand il voit que le premier ministre japonais a été attaqué par des forces démoniaques. Alors qu'il manque de confiance dans les pouvoirs de Nempo qu'il a hérités de son père, Kyouya est le seul qui se tient entre Lévih Rah et le reste du monde. Avec la fille du Premier ministre, Sayaka Rama, Kyouya se rend à Shinjuku pour voir s'il peut accomplir ce que son père ne pouvait pas accomplir.