
Renzaburou Taki semble être un salarié régulier, mais en réalité, il est membre des Gardes Noires, une organisation secrète qui maintient la fragile harmonie entre les royaumes humain et démon. Alors que le temps de renouveler le traité de paix approche, Taki est chargé de garder l'important mystique humain Giuseppe Mayart, avec l'aide d'une femme démoniaque nommée Makie. Cependant, cela est plus facile à dire qu'à faire; alors qu'une dangereuse faction de démons s'est tournée vers le terrorisme dans l'espoir de détruire l'unité entre les deux royaumes, Giuseppe ne veut rien de plus que de se faufiler et de s'amuser avec les femmes.