

Luo Xiaohei est un jeune monstre qui prend normalement la forme d'un petit chat noir. Vivre librement dans les forêts, la déforestation progressive et le développement humain le forcent à fuir et à trouver un nouveau foyer. En errant dans les rues de la ville, le chat noir lutte pour survivre jusqu'à ce qu'il rencontre Feng Xi, un autre monstre qui emmène Xiaohei sur une île isolée habitée par un petit groupe de monstres. Excité pour trouver ce qu'il pense être sa nouvelle maison, Xiaohei vit avec les monstres pendant peu de temps avant que Wuxian, un exécuteur de la Guilde humaine, n'arrive sur l'île à la poursuite de Feng Xi. Feng Xi et ses compagnons parviennent à se téléporter au large de l'île, laissant Xiaohei et Wuxian seuls. Bien que Xiaohei refuse de coopérer avec l'homme qui a attaqué ses amis, Wuxian force le chat noir à se rendre à la Guilde avec lui. Dans un voyage incertain, Xiaohei est exposé à une nouvelle perspective sur les relations entre les humains et les monstres dans un monde en évolution rapide.