
Giovanni est un jeune garçon qui vit à la périphérie d'un petit village rustique. Sa mère est alitée et son père n'est pas rentré chez lui depuis son départ pour travailler sur un bateau de pêche. Un parias à l'école, Giovanni n'a qu'un seul ami : Campanella, le fils du maire. Pendant le Festival des étoiles de la ville, Giovanni commence à rêver au sommet d'une colline et cherche à trouver un train à vapeur flottant dans l'air. Il monte dans le train seulement pour trouver son ami Campanella déjà là. Et ainsi, les deux commencent leur voyage à travers les étoiles où ils rencontrent des gens inhabituels et visitent de nombreux endroits magnifiques et hantants.