

Dix ans après avoir été défait dans la quatrième guerre du Graal, Waver Velvet, aujourd'hui Lord El-Melloi II, enseigne les cours à la Tour de l'horloge, centre d'éducation des mages. Cependant, son nouveau statut de Seigneur est assorti d'une mise en garde : obéissez aux ordres de Reines, la sœur cadette du défunt Kayneth El-Melloi, jusqu'à ce qu'elle soit assez âgée pour diriger la Maison d'El-Melloi. Waver, avec son mystérieux apprenti Gray, prend une série de cas assignés par Reines et l'Association Mages. Avec chaque cas se révélant plus complexe que le dernier, pourrait-il y avoir plus à la Tour de l'horloge que rencontre l'œil, et quels secrets est-ce que Reines se cache?