
Des années après la quatrième guerre du Graal, Waver Velvet devient le chef du département des théories modernes de l'horlogerie, succédant au titre de Lord El-Melloi II. Waver et son apprenti Gray se sont mis à trouver la vérité derrière une ombre mystérieuse qui les traque, tandis que les troubles brassent parmi les mages de l'Association.