

Visant à protéger Raphtalia des assassins de Q'ten Lo, Naofumi Iwatani voyage avec ses amis dans le royaume isolationniste oriental. Sur son chemin, Naofumi s'arrête à Siltvelt, un royaume construit par un ancien héros du bouclier, où il est vénéré comme un dieu et est offert une chance de gouverner le pays. Naofumi ne veut pas accepter la position, préférant poursuivre son voyage avant que la prochaine vague de monstres menace de détruire le monde. Néanmoins, il se retrouve mêlé à des querelles politiques locales. Après avoir échappé à une tentative d'assassinat, Naofumi décide de confronter les dirigeants de Siltvelt, et cette fois-ci, il est déterminé à montrer que les vieilles rancunes et les petites ambitions ne sont rien en comparaison de sa détermination à sauver le monde.