

Yuuichirou Hyakuya est enfin réuni avec son ami d'enfance Mikaela Hyakuya, qu'il avait longtemps présumé mort. Lors de leur réunion, cependant, il découvre que Mikaela a été transformé en vampire. Déterminé à aider son ami, Yuuichirou s'engage à se renforcer pour pouvoir protéger Mikaela ainsi que les camarades de la Moon Demon Company. Kureto Hiiragi reçoit des informations qu'un grand groupe de vampires se rassembleront à Nagoya, en préparation de leur assaut contre les principales forces de l'armée démon impériale à Tokyo. Dirigée par Guren Ichinose, l'équipe de Yuuichirou est l'un des nombreux sélectionnés pour intercepter et éliminer les nobles vampires. Avec la mission de Nagoya qui approche rapidement, les membres de l'équipe de Shinoa continuent de travailler à la maîtrise complète de leurs armes, tout en apprenant à améliorer leur travail d'équipe. Yuuichirou doit gagner le pouvoir dont il a besoin pour tuer les nobles et sauver son meilleur ami, avant qu'il succombe au démon de l'équipement maudit.