

De l'objet céleste connu sous le nom de Chaos Pearl, deux éléments sont extraits: la Perle de l'Esprit et l'Orbe du Démon. Dans une tentative de supprimer leur pouvoir, le Seigneur du Ciel envoie la Perle de l'Esprit sur Terre pour réincarner Ne Zha, le troisième fils de Li Jing, tandis que l'Orbe du Démon est prévue pour être détruite par une frappe éclair. Cependant, à cause d'une conspiration du Roi Dragon pour voler la Perle d'Esprit pour son propre fils, Ne Zha est plutôt réincarné avec l'Orbe démon. Sans aucun moyen d'éliminer les effets maudits de l'Orbe de Démon, Ne Zha est élevé sous la croyance qu'il deviendra le grand chasseur de démons la Perle de l'Esprit destiné à lui être. Combattant sa nature chaotique et malicieuse, Ne Zha doit décider s'il acceptera son sort maléfique ou s'y rebellera pour prouver qu'il est digne de l'avenir que ses parents ont annoncé.