
Le film est une adaptation d'une histoire dans la mythologie chinoise (en particulier, le roman de fantaisie épique Fengshen Bang) sur la divinité guerrière Nezha. Après une période de gestation de 3,5 ans, Lady Yin, l'épouse du général Li Jing, donne naissance à une boule de chair, qui devient une fleur de lotus, d'où naît Nezha. Nezha est né capable de marcher et de parler, et est pris comme un étudiant de l'immortelle Taiyi Zhenren. Les Dragon Kings of the Four Seas, fatigués d'être pacifiques, sont devenus cruels et destructeurs, assombrissant la Chine de tempêtes destructrices et d'une sécheresse. Les gens supplient pour la pluie, mais le Dragon de la mer Est Roi Ao Guang les ignore, disant le yaksha Vous Sha aller et trouver des enfants pour lui de manger. Ye Sha capture l'un des amis de Nezha alors qu'il se baigne près de l'océan, et Nezha le confronte, le blessant gravement. Ao Guang envoie ensuite son troisième fils, Ao Bing. Ao Bing est tué par Nezha, qui a nourri Ao Guang. Diverses confrontations s'ensuivent entre Nezha et Ao Guang. Ao Guang et les autres Dragon Kings font des ravages sur la population, provoquant des tempêtes, des inondations et toutes sortes de catastrophes naturelles. Voyant cela, Nezha prend l'épée de son père, dit à ses parents qu'il leur rend leur chair et leurs os, et appelle à son maître avant de se suicider en lui coupant la gorge. Il renaît avec l'aide de son maître, de nouveau d'une fleur de lotus, et reçoit de nouvelles armes et capacités. Après s'être introduit dans le palais sous-marin d'Ao Guang, il affronte à nouveau Ao Guang et les autres Dragon Kings, et est finalement triomphant.