
Le début de l'ère Taishou a marqué la fin des tours du Tanuki. Ces chiens de raton laveur, capables de se transformer en êtres humains, adoraient tromper les humains jusqu'à ce que la technologie avancée rende leurs efforts futiles. Cependant, Mameda, une jeune fille tanuki, n'a pas abandonné cette tradition, et – résolue à suivre les traces de son père – se rend à Osaka dans l'espoir de duper les gens. Comme d'autres dans son village l'ont prédit, Mameda ne trompe pas une seule personne, et elle est même traquée par une foule en colère. Après avoir trouvé refuge dans un théâtre, elle tombe sur un spectacle de rakugo donné par un maître de l'art, Bunko Daikokutei. Fascinée par les images vives créées par l'acteur de la rakugoka, Mameda s'enorgueillit de ce style de conte et décide de devenir l'apprenti de Bunko ! Malgré sa réticence initiale à prendre un disciple, Bunko commence à enseigner Mameda rakugo après avoir été témoin de la persévérance du jeune Tanuki. Entre l'apprentissage du taiko, la gestion de son travail au théâtre et la mémorisation des pièces, Mameda doit lui donner tout si jamais elle a l'intention de maîtriser le seul art qui a encore une chance de tromper les gens.