
Dans le passé, le monde était entouré de démons par le démon diabolos, et les démons étaient féroces. Cependant, il y a 14 ans, Diabolos est battu par Zard, un garçon qui a été appelé un héros à l'âge de sept ans à l'époque. Il a calmé les démons et a ramené le monde à son état pacifique. Quatre ans plus tard, cependant, Diabolos fut ressuscité et les démons commencèrent à attaquer de nouveau le monde. Zard s'est remis à combattre Diabolos, mais il n'est jamais revenu... Le 4996, Kai, le meilleur ami de Zard, a voyagé pour voir si ce que Zard a dit sur les humains et les démons coexistant ensemble était possible. Pendant le voyage, il rencontre Izayoi, un garçon étrange qui peut parler aux démons avec son cœur ; et Gend, un sabreur à la peau brune qui semble être un survivant de la race des elfes noirs. Kai découvre que peut-être, ils sont la clé de la coexistence des humains et des démons, ce qui l'a conduit à voyager avec eux.