
Chinmi est un jeune Chinois dévoué à l'entraînement des arts martiaux. La parole de son talent atteint les maîtres du kung-fu au célèbre temple de Dailin qui l'invite à étudier avec eux. Par son dévouement et la direction de ses enseignants, Chinmi devient l'un des meilleurs élèves du temple. Finalement, le temps vient pour lui de quitter Dailin et de faire un pèlerinage. Au cours de son voyage, il fait face à un certain nombre de dangers qui mettent à l'épreuve ses compétences, mais il rencontre aussi de nombreuses personnes qui l'inspirent de différentes façons. Un Chinmi châtié mais déterminé revient à Dailin pour une formation avancée. Mais bientôt ses compétences sont de nouveau nécessaires – les hordes mongols approchent du temple.