
En 1882, Sanshirou vient à Tokyo chercher un professeur digne d'arts martiaux. Là, il rencontre Yano - un maître du judo qui défait seul 39 pratiquants du jujitsu. Très impressionné par son talent, Sanshirou décide de devenir son disciple. Plus tard, Sanshirou tombe pour Sayo Murai - une fille dont le père est un instructeur d'arts martiaux au département de police local; et il doit également faire face à Higaki Gennosuke, un combattant jujitsu qualifié et son plus grand rival. Basé sur un roman de Tsuneo Tomita, qui a été adapté dans un film de 1943 de la jeune Akira Kurosawa.