
L'histoire a lieu à une époque où les humains et les démons coexistent. La légende dit que si les humains et les démons travaillent ensemble avec diligence dans leur culture, ils atteindront un état de pureté et monteront à la félicité ensemble. Cependant, certains humains et démons, poussés par l'avidité et le désir, s'égarent sur le mauvais chemin. Notre protagoniste, Xiao Li, s'embarque dans un voyage pour accorder mille vœux de devenir un vrai dragon. En quittant la montagne, elle rencontre Qiu Shui, chasseur de démons déterminé à la capturer. Pour échapper à Qiu Shui, Xiao Li s'évade, se bat, devient apprenti, apprend des compétences et se met en difficulté en chemin. Elle fait beaucoup de nouveaux amis, fait face à de nombreuses crises et gagne beaucoup de sagesse. Sans le savoir, elle développe aussi une subtile amitié avec Qiu Shui. Qui peut vraiment expliquer le destin? Tout comme la déesse Nuwa a créé des humains et des démons, pourquoi a-t-elle placé le bien et le mal dans leur âme? Tout cela est peut-être un test, ou peut-être un guide vers la pureté.