

Yugo a raconté à plusieurs reprises à son père une histoire de coucher qu'elle était la seule visite humaine d'un royaume fantastique dans les nuages où elle se lia avec deux animaux, Lala et Oncle Bear. Les trois ont combattu le Tigre général maléfique, qui s'était levé contre le chef du royaume. C'était le souhait mourant de l'ancien souverain que Lala le remplace. Elle a manqué ses amis, Yugo retrouve son chemin vers le royaume fantastique où elle trouve un Oncle Bear découragé. Il est triste que Lala le quitte pour emménager dans le palais. Cependant, Lala n'est pas sûre si elle est la bonne à gouverner le royaume. Pendant ce temps, un nouveau complot sinistre se développe. Les anciens béhémothes du royaume ont diminué de taille après leur migration annuelle. Pendant l'enquête, Yugo, Lala et Oncle Bear sont piégés dans le royaume souterrain des rats où tous les animaux éparpillés ont fini. Avec l'aide d'une taupe ingénieuse, ils combattent les soldats rongeurs et s'échappent. Yugo suit le dernier béhémoth du royaume et apprend que l'approvisionnement en eau du royaume est délibérément empoisonné. Lorsqu'ils apprennent que la seule eau non contaminée qui reste dans le royaume est sous le contrôle des rats militaristes, Yugo et ses amis à fourrure doivent sauver le royaume à nouveau.