
La rébellion turban jaune qui a déclenché la chute de la dynastie Han au pouvoir. Au début de l'histoire, Liu Bei, son futur protagoniste, et Cao Cao, son éventuel antagoniste, sont des joueurs mineurs. Liu Bei s'efforce de trouver un moyen d'instaurer l'ordre dans un monde chaotique. Alors qu'il énigme, il se dirige vers la bonne voie, il se lie d'amitié avec deux puissants guerriers, Zhang Fei et Guan Yu. Ensemble, ils prennent le serment du jardin des pêches, pour vivre et mourir ensemble comme guerriers pour la justice. Pendant ce temps, Cao Cao réfléchit à la façon d'accomplir son destin comme « un héros dans un monde chaotique ou un méchant dans un monde paisible ». Au départ, le pouvoir semble appartenir au seigneur de guerre usurpant Dong Zhuo et à son bras droit, le héros Lu Bu. Mais les deux tombent bientôt sur une femme, et le vide de puissance qui en résulte donne à Cao Cao sa chance. Même si Lu Bu est le guerrier le plus fort, Cao Cao a la chance du diable sur le champ de bataille. Liu Bei essaie de suivre la bonne voie, mais il n'est qu'une pièce mineure sur l'échiquier géant des États guerrières chinois. La guerre fait rage en haut et en bas du pays, avec un résultat peu concluant, mettant ainsi en scène les deux prochains films de la série.