
Nous sommes maintenant au début du 18ème siècle, à l'époque de Kyouhou, quand la culture marchande était florissante. À Yoshiwara, le quartier de lumière rouge d'Edo, il y a une courtisane populaire avec de bons looks et caractère, appelé Usugumo. En fait, elle est fille d'une prostituée christianisée et de Tokugawa Yoshimune (qui était un vrai personnage historique et le 8ème Shogun du Japon), mais la lutte de pouvoir en ces temps ne lui permet pas d'être avec son père. Son destin va changer quand elle rencontrera le voleur blond, Kikunosuke. Avec Kikunosuke, un médecin nommé Aoto Touichiro, qui utilise la médecine occidentale encore inconnue, et son chat de compagnie, Kotetu, Usugumo forme un groupe de voleurs, le Kikugumi. En attendant, un membre d'un groupe mystérieux apparaît, visant Usugumo...