
Après avoir assisté à la course entre la Toyota AE86 de Takumi Fujiwara et la Mazda RX7 de Keisuke Takahashi, Takeshi Nakazato des Myougi Night Kids lance un défi pour vaincre l'AE86 dans une bataille en descente. Malgré sa Nissan Skyline GT-R qui dépasse complètement le niveau de l'AE86, Nakazato est informé qu'il ne battra jamais Takumi, une déclaration qui l'enrage. Estimant que la course d'adhérence est bien supérieure à la course de dérive flashy, Nakazato est mort sur la défaite de l'AE86 pour prouver qu'il est le meilleur coureur. Grâce à l'acceptation rapide du match par Itsuki Takeuchi en son nom, Takumi est réticent à s'impliquer dans le défi et choisit de ne pas courir, déclarant qu'il n'est nullement un coureur. Surveillant le dilemme, l'employeur de Takumi le pousse à accepter. Cependant, lorsque Takumi rentre chez lui pour obtenir l'AE86, il découvre que son père a pris la voiture pour lui-même. Alors qu'il attend le retour de son père, Takumi commence à sentir sa démangeaison de courir de plus en plus.