

Après avoir survécu à une attaque de vampires, Koyomi Araragi remarque que son ami et sauveur, Tsubasa Hanekawa, a agi bizarrement. Lorsqu'il se trouve à croiser des chemins avec elle sur le chemin d'une librairie et qu'il voit qu'elle a un bandage sur le visage, il sait que quelque chose ne va pas. Araragi veut l'aider, mais Hanekawa l'assure que sa blessure est juste quelque chose qu'elle a reçu à la maison et qu'il ne devrait pas s'en préoccuper. Mais quand un chat blanc sans queue est frappé et tué par une voiture, la paire enterre la créature et le vrai problème commence. Quand Araragi rend visite plus tard à son amie Meme Oshino et raconte les événements de la journée, il est informé que ce qu'ils ont enterré est en fait une apparition, parfaite pour Hanekawa dans son état actuel. Chargé de trouver son amie pour confirmer sa sécurité, il découvre qu'elle a attaqué ses parents, possédés par le "Sawari Neko". Maintenant, c'est à Araragi d'aider Hanekawa comme elle l'a déjà aidé.