
Dans un monde de magie et de monstres, Krylancelo Finrandi et sa sœur d'accueil Azalie Cait-Sith étaient autrefois des étudiants prometteurs de sorcellerie, prodiges à la célèbre Tour des Fangs. Mais une expérience a mal tourné l'apparence d'Azalie, la piégeant sous la forme d'un dragon. Les aînés de la Tour, plus intéressés à préserver leur réputation plutôt que la vie de leurs élèves, s'éloignent de l'azalie transformée et cachent l'incident. Étragée, Krylancelo s'éteint tout seul, prenant le nouveau nom d'Orphen et s'engageant à ramener Azalie dans son état normal. Cinq ans plus tard, la quête d'Orphen a échoué. Une rencontre fortuite l'amène de nouveau face à face avec Azalie, mais il n'a toujours aucun moyen de restaurer son corps. Et avec un groupe hostile de sorciers qui la traquent, il peut manquer de temps. Le passé et le présent entrent en conflit alors qu'Orphen essaie de trouver comment sauver Azalie de ses anciens professeurs et amis.