
À la suite des événements de « Halloween brûlé », le monde est présenté à un magicien de classe stratégique terriblement puissant. Afin de découvrir l'identité de cette personne, les États-Unis du continent nord-américain (USNA) envoient au Japon le plus puissant atout de son arsenal en mission secrète, l'unité magicienne d'élite « Stars » et son commandant, Angie Sirius. Au premier lycée, Tatsuya Shiba et ses amis organisent une fête d'adieu pour Shizuku Kitayama, qui part étudier à l'étranger dans le cadre d'un programme d'échange. A sa place, le groupe accueille la belle Angelina "Lina" Kudou Shields. À peu près au même moment, Tatsuya est informé du projet de l'USNA de découvrir sa véritable identité. Ailleurs à Tokyo, de nombreux rapports font état de corps apparemment aléatoires trouvés drainés de sang. Doublée comme l'œuvre d'un vampire, il ne faut pas longtemps pour que Tatsuya relie les points et réalise qu'il est presque impossible pour le moment de ces événements d'être une simple coïncidence.