
La terre d'Altera a observé une paix précaire pendant des années parmi les humains, les elfes et les bêtes du mal qui sont fidèles au légendaire Dragon noir. Mais le Dragon Noir commence à remuer de son hibernation, en envoyant les Bêtes marcher sur Altera. Avec une conquête de bêtes périlleusement proche, un petit groupe d'humains et d'elfs s'unissent pour essayer de trouver une route secrète cachée vers la grotte du Dragon Noir et la détruire. Mais le sort de tous peut être entre les mains du jeune guerrier Lambert, qui doit faire appel à la confiance et à l'habileté pour affronter le Dragon Noir lui-même, juste quand tout peut être perdu.