
Shima Kawauchi a été accueilli par son gentil grand-père à la suite du divorce de ses parents sans amour. Son grand-père meurt en temps voulu, laissant Shima toute seule. Consommé par le chagrin, il pleure au bord de l'océan la nuit quand un accident le fait tomber dans l'eau. Incapable de nager, Shima se noie presque mais est sauvé par un très beau merman. Voyant l'état émotionnel de Shima, le merman – que Shima nomme Isaki – insiste sur le fait que Shima le ramène chez lui jusqu'à ce qu'il se rétablisse complètement. Cependant, alors qu'ils s'installent ensemble dans leur espace, les deux commencent à former un lien qui transcende les espèces et les genres.