
Osamu et Jay sont deux vendeurs de céréales voyageant pour le travail quand ils rencontrent une barricade. Curieusement, ils sortent de leur voiture et entrent dans un secret gouvernemental. Deux hommes mystérieux, semblables à des démons, terrorisent l'armée, qui est venue répondre à un accident de voiture impliquant un véhicule transportant du matériel de recherche du gouvernement. À l'intérieur de l'épave, Osamu trouve une belle hermaphrodite aux yeux dorés et cramoisi piégés dans une chambre gelée. Osamu partage un baiser avec eux à travers le verre avant d'être forcé de fuir la scène. Osamu et Jay interrogent le père de Jay, chercheur principal dans un laboratoire gouvernemental, qui révèle que ce qu'Osamu et Jay ont vu était top secret, et ils seraient probablement assis en prison si ce n'était pas pour son influence. Alors que Jay est prêt à oublier tout ce qui s'est passé, Osamu ne peut pas le laisser aller aussi facilement. Après avoir volé un badge de sécurité, Osamu trouve où la personne qu'il a embrassée est gardée, et apprend que leur nom est Kimera. Osamu veut s'enfuir avec la belle Kimera, bien qu'il ne sache pas pourquoi Kimera est retenue captive ou ce qu'une relation avec eux signifie pour l'avenir de l'humanité.