Kashou no Tsuki: Aki Kyougen

Synopsis

Quand il était jeune, Arimasa Tsuchimikado a sauvé un chat blessé et a souhaité qu'il devienne humain. Le chat, Kagetsu, est en fait un membre de la tribu Kouga qui change de forme et vient vivre avec Arimasa. Des années plus tard, Arimasa est une présence difficile dans son village. Les villageois le méprisent pour être mi-fox, mais il est aussi le seul capable de protéger le village contre l'invasion surnaturelle. Pendant ce temps, Kagetsu traverse une période difficile où il doit choisir quel sexe il vivra le reste de sa vie comme, un processus qu'il ne peut terminer que par des rapports sexuels. Comme la pression d'autres membres du clan Kouga s'oppose aux souhaits dans le cœur de Kagetsu, le village d'Arimasa est frappé par une attaque surnaturelle à grande échelle. Avec sa vie pacifique menacée, Arimasa sera forcé de prendre des décisions indésirables.