
Ce monde a traversé beaucoup de Dusks, et s'approche lentement de sa fin. À l'intérieur de ce monde, à l'ouest du « Pays de Dusk », il y avait une nation qui prospérait grâce à son utilisation de l'alchimie. Là, pour survivre à l'arrivée éventuelle du "Dusk End", les gens ont consacré leurs efforts à redécouvrir et à recréer les technologies alchimiques perdues. La technologie retrouvée de l'époque passée a été rassemblée dans la ville de recherche alchimie connue sous le nom de « Central », où des recherches ont été menées sur la façon d'arrêter l'avancement du crépuscule. Un des héros est un jeune homme qui a étudié l'alchimie à Central, l'autre une fille qui vit dans une petite ville à la frontière. Cette fille s'appelle Escha. Dans le processus d'utilisation de sa connaissance de l'alchimie ancienne pour aider les autres, elle a été affectée au Département du développement. Le jeune homme s'appelle Logy. Ayant appris les techniques alchimiques les plus récentes de Central, il a demandé un transfert dans cette ville sous-effectife pour faire usage de ses capacités, et rencontre Escha quand il est affecté au Département du développement ainsi. Ils promettent d'utiliser leur alchimie ensemble et d'apporter du succès au Département du développement.