
Le jour ensoleillé de juillet de la 41e année de l'ère Shinka, Jirou Hitoyoshi est chargé d'écouter secrètement une rencontre secrète entre un scientifique du gouvernement et un espion industriel. Cependant, sa couverture est soufflée, et l'espion se révèle être un extraterrestre déguisé. Au milieu du chaos qui s'ensuivit, Jirou fait appel à la serveuse du café et à la fille magique Kikko Hoshino, l'un des nombreux «surhumains» qui se mêlent à la société et protègent secrètement l'humanité des menaces extraterrestres. En tant que membre de l'agence gouvernementale connue sous le nom de Super Population Research Laboratory, Jirou a la double tâche de protéger les surhumains qui défendent l'humanité et d'éliminer toute personne jugée trop dangereuse pour vivre. Ayant fait ses preuves comme un allié digne, Kikko est invitée à rejoindre l'agence en tant que nouvelle recrue. Cinq ans d'avance rapide : la désapprobation et le dégoût pour les surhumains sont maintenant monnaie courante à Tokyo. De la corruption gouvernementale et des idées contradictoires de justice, à la moralité des droits surhumains, la relation entre les humains et la minorité surnaturelle équilibre précairement dans un monde envahi par des murmures de troubles et de malaise. Dans des circonstances mystérieuses, Jirou a trahi l'agence et est maintenant un fugitif en fuite. Tandis qu'il skulks à travers les ruelles arrière pluvieuses de Shinjuku, il est poursuivi par les mêmes surhumains qu'il avait lui-même recruté.