
Dans les années 1920, une jeune fille de 12 ans frappée par la pauvreté, nommée Midori, vend des camélias dans les bidonvilles de Tokyo. Midori trouve peu de succès jusqu'à ce qu'un jour, elle soit approchée par un gentleman qui offre sa sympathie et son aide. Quand sa mère alité succombe à une maladie, et sans personne d'autre à se tourner vers, Midori visite l'adresse de l'homme. À son horreur, elle découvre qu'elle a été enrôlée dans sa troupe de cirque, Aka Neko Za, un spectacle de monstres itinérants composé d'artistes vulgaires et déformés. Midori compare son nouveau style de vie à l'enfer. Non seulement elle est responsable de prendre soin de ses collègues et de nettoyer après eux, mais elle est aussi souvent rabaissée et cruellement maltraitée. Souffrant et incertain de ce qui va devenir d'elle, elle commence enfin à se sentir à l'aise lorsque Wonder Masamitsu, un maître illusionniste, rejoint l'alignement. Frappé par la beauté et l'innocence de Midori, Masamitsu la prend sous son aile ; mais même à mesure que leur amour grandit, les temps sombres se profilent devant Midori et ses camarades.