
Au milieu du XIXe siècle, le Shogunat Tokugawa est sur sa dernière jambe. Avec l'arrivée de puissances étrangères pour établir des relations avec le Japon, la nation isolationniste subit d'énormes pressions de la part des forces extérieures et internes. Après que la marine américaine ait ouvert de force les frontières du Japon, les Japonais doivent affronter l'arrivée de la puissante Diana, une frégate de 52 canons volant les couleurs de l'Empire russe. Le Japon a peu de résistance contre un tel navire et doit négocier. Ayant récemment conclu un traité avec les Américains, Toshiakira Kawaji est chargée d'élaborer quelque chose de semblable avec les Russes. Mais les discussions avec le commandant tempéramental Yevfimy Vassilievitch Putyatin s'avèrent difficiles. Alors que les discussions s'arrêtent, la catastrophe frappe : un tremblement de terre massif frappe les côtes du Japon, causant des dommages aussi bien aux Russes qu'aux Japonais, mais la tragédie peut peut-être être le catalyseur du rapprochement des deux nations.