
Vivant dans un studio d'animation fauché par son personnel, Baja et son meilleur ami Ga-chan s'amusent tous les jours. Tout en travaillant sur un projet particulièrement stressant, la directrice principale du studio, Kanako, souhaite pouvoir faire un voyage à la mer. Cela fait que Baja se demande quel genre d'endroit la mer pourrait être et si lui et Ga-chan pourraient utiliser la magie pour l'expérimenter aussi bien.