

Rakugo, une forme traditionnelle de narration, prend des années pour que tout apprenti maîtrise et monte au premier rang des shinuchis. Depuis qu'elle s'en est souvenue, Akane Ousaki a été envoûtée par les performances du rakugo de son père Tooru. Plongée derrière une porte coulissante, elle passait des heures à regarder et à imiter son travail. Pour Tooru, la seule chose qui le sépare de ce grade convoité est un test de promotion devant un public et un maître senior de rakugo, Issho Arakawa. Malgré sa performance passionnée, Tooru se retrouve expulsé de l'école de rakugo après l'examen. Cela le fait abandonner complètement le rakugo et se contenter d'un travail régulier, brisant le cœur de sa fille. Rempli de chagrin et de colère, Akane cherche maintenant à se venger de l'homme qui refuse de voir le génie derrière le style rakugo de son père. Elle supplie l'ancien maître de rakugo de Tooru, Shiguma Arakawa, de la prendre sous son aile. Mais Shiguma se sent indigne de prendre un autre élève après ce qui est arrivé à son père six ans auparavant. Pour voir si elle a ce qu'il faut pour entrer dans le monde du rakugo, Shiguma exhorte Akane à tester sa détermination en se produisant devant un public.