
L'école Tensho est située dans le 7ème quartier de Thrive Central, où l'accent est mis sur les activités parascolaires et tous les clubs participent à un concours annuel de chant d'automne. Ayant à retarder le début de son année scolaire en raison de l'hospitalisation de sa sœur aînée, l'étudiant de transfert Saku Otonomiya se trouve en difficulté à s'adapter à sa nouvelle vie mouvementée. Équilibrant son travail à temps partiel et s'occupant de sa sœur, il a du mal à prendre le temps de rejoindre un club scolaire. En préparation du concours de chant à venir, le club de chant de l'école souhaite utiliser la chanson de Sousuke Kagura "Cloudy Days", mais Kagura est réticent à accorder sa permission. La chanson exige que quelqu'un avec une gamme de trois octaves pour la chanter et il croit que seul un COVALOID peut satisfaire aux normes. Il permet au club d'utiliser sa chanson à la condition qu'ils puissent trouver quelqu'un qui possède cette gamme vocale pour la chanter correctement. Tout en arrachant son cerveau sur la composition de sa prochaine chanson, Kagura tombe sur Otonomiya chantant parfaitement "Cloudy Days". Il invite Otonomiya à former une unité avec lui pour la compétition. Dans le même temps, le club de chant essaie de le convaincre de se joindre pour pouvoir utiliser la chanson de Kagura. Comme le concours se rapproche, Otonomiya doit surmonter son incertitude et décider avec qui faire équipe.